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百亿私募希瓦47只产品年内45只跌超9% 最深跌幅28.8%

来源:未知 发布时间:2022-05-09 18:13
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中国经济网北京4月1日讯 (记者 康博) 近期,海南希瓦私募基金管理有限责任公司发布《致投资人的一封信》,创始人梁宏表示,对业绩不好和所犯的错误道歉。

信中,梁宏在谈到自己策略的特点时称,2015年靠择时,做出来了比较高的相对收益和绝对收益,但是2016年以后到现在六年,一直是高仓位运作,没有做过大的择时,投资主策略也是长期持有优秀公司,以长拿为主。并表示:“高仓位+长期持有股票+三地市场配置是我们的策略特点。”

对于业绩不好的原因,梁宏称,虽然在三地市场都做出了阿尔法,选的三地市场股票都是战胜各自市场指数的,但是港股和中概的负贝塔太大。去年大小牛平均业绩还是跑赢沪深300的。“这样的贝塔环境之下,可以看出我们所选择的公司的基本面是非常优秀的。但是导致股价下跌的不是公司基本面,是各种其他非基本面因素。所以这种非个股基本面因素的下跌,尊龙官网登录,我们坚定的去抗这种下跌。这本身就是我们主策略的一部分,长期持有优质公司。”

梁宏在信中总结自己的四大错误包括:过去一年高位时候发了不少基金,从而导致很多投资人买入后亏了一整年;今年一月底给新基金加仓,但没料到中概和港股在跌幅如此大之后继续暴跌,导致一小部分基金后来被迫降仓位;过早的把新基金经理推向前台,没有经历熊市考验;去年2月高位时候太过乐观,导致没有降低仓位。

根据私募排排网的公开数据显示,海南希瓦私募基金管理有限责任公司成立于2014年12月25日,旗下有更新净值的基金共有24只,除希瓦强袭信用债1号在今年内有0.14%的上涨外,其余基金全都出现亏损,22只亏损超过9%。

从亏损靠前的基金看,截至3月25日,相对价值的希瓦金山量化1号年内亏损16.52%,股票策略的希瓦小牛ZS1期、希瓦小牛9号年内亏损15.49%、14.35%,组合基金的小牛FOF精选年内亏损14.08%,由此来看,该公司旗下不同策略基金年内均出现亏损。

希瓦金山量化1号早在2017年时成立,成立以来的最大回撤就发生在今年3月25日,数值高达32.16%,希瓦小牛ZS1期也发生在同一天,回撤值为35.57%,希瓦小牛9号则发生在3月11日,回撤值为38.9%。

希瓦金山量化1号成立以来最大回撤

来源:私募排排网

从基金经理看,希瓦金山量化1号由麦寒涛管理。资料显示,麦寒涛曾就职于世界银行IFC,负责风险拨备模型的开发和应用,后持Series-7牌照在华尔街证券投资公司任职分析师,交易员。2007年回国创业,先后于上海、广东建立专业的量化投资团队,擅长量化交易模型的策略分析和风险控制。2017年任职上海希瓦资产管理有限公司基金经理。

其余基金则多由创始人梁宏管理,其毕业于上海交通大学,曾从事美股交易员6年,在美股、港股、A股三地有15年以上的投资经验,擅长各类不同的投资策略和投资工具。

此外,另一家上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)(以下简称:上海希瓦)也是由梁宏创立,成立于2015年7月28日,但截至2022年3月25日,该公司旗下23只有公开披露净值的基金年内收益率全部亏损,跌幅均超9%,希瓦风行精选和希瓦风行1号两只基金亏损更是高达28.84%、25.81%。

值得注意的是,这两只基金的历史最大回撤均超过50%,发生在今年3月25日,希瓦风行精选回撤值为55.16%、希瓦风行1号回撤值为52.46%,而且这两只基金的基金经理均为洪俊骅。

洪俊骅曾任职保利地产董秘办业务经理,湘财证券、招商证券、申万宏源房地产研究员、分析师、研究组长,泽熙投资管理有限公司研究员。2018年任职上海希瓦资产管理有限公司研究总监、基金经理,负责公司整体研究工作及产品策略的搭建。

希瓦风行精选动态回撤

希瓦风行1号动态回撤

海南希瓦旗下基金年内收益率一览

上海希瓦旗下基金年内收益率一览

来源:私募排排网

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